Минфин РК выпустил еврооблигаций на общую сумму 2,5 млрд долларов

24 июня Казахстан успешно осуществил выпуск суверенных долларовых еврооблигаций на сумму 2,5 млрд долларов, сообщает prosud.kz.

В частности, 7-летний выпуск на сумму 1,35 млрд долларов с купонной ставкой 5%, а также 12-летний выпуск на сумму 1,15 млрд долларов с купонной ставкой 5,5%.

Размещению предшествовал физический роудшоу команды Министерства финансов в Лондоне, с участием порядка 180 ключевых инвесторов. Спрос на еврооблигации вдвое превысил предложение, продемонстрировав высокий интерес со стороны качественных и диверсифицированных инвесторов из Европы, США, Азии и Ближнего Востока.

Уровни доходностей сложились в сопоставимом диапазоне с условиями, на которых размещаются страны с более высокими кредитными рейтингами (A/AA), такими как Польша, Саудовская Аравия и Чили, и значительно ниже, чем у стран с рейтингом BBB (Мексика, Венгрия, Перу).

Размещение еврооблигаций позволило также установить бенчмарк (ориентир) для будущих выпусков квазигосударственных и корпоративных эмитентов.

Еврооблигации пройдут листинг на Лондонской фондовой бирже, Бирже Международного финансового центра "Астана" и Казахстанской фондовой бирже.